《Worktile》使用教程:5步掌握项目协作核心操作

Worktile 是一款由北京易成星光科技有限公司开发的企业级项目协同管理工具，广泛应用于团队任务管理、进度跟踪、跨部门协作等场景。通过可视化看板、任务分配、日程提醒等功能，帮助团队提升工作效率。本教程将带你从零开始掌握 Worktile 的核心使用方法，无论你是项目经理还是普通成员，都能快速上手并高效应用。

前期准备与基础设置

在正式使用 Worktile 前，需完成账号注册和团队初始化设置。
1. 访问 Worktile 官网
2. 创建组织:在首页输入公司或团队名称，设置时区与语言，默认工作日为周一至周五。
3. 邀请成员:点击“邀请成员”按钮，输入同事邮箱或复制邀请链接发送，被邀请人接受后即加入组织。
4. 设置角色权限:管理员可进入“组织设置”页面，为不同成员分配“管理员”“成员”“访客”等角色，控制数据访问范围。完成上述步骤后，系统将生成一个默认项目空间，可用于后续任务管理。

核心功能操作步骤

Worktile 的核心功能围绕任务展开，支持看板、列表、甘特图等多种视图。
1. 创建项目:点击左侧导航栏“+新建项目”，选择模板（如“任务看板”“目标管理”），命名项目并设定可见范围（公开或私有）。
2. 添加任务:进入项目后，点击“添加任务”，填写标题、负责人、截止时间及描述。可附加文件、设置优先级（高/中/低）。
3. 使用看板管理进度:默认视图为看板模式，包含“待办”“进行中”“已完成”列。拖拽任务卡片可在列间移动，实时更新状态。
4. 查看日历与甘特图:切换至“日历”或“时间线”视图，直观查看任务时间分布与依赖关系，便于统筹安排。
5. 设置任务提醒:为关键任务开启“截止前提醒”，系统将在设定时间通过站内信或邮件通知负责人。

实用技巧与注意事项

为提升使用效率，建议掌握以下技巧: - 使用“模板”快速复用项目结构，适用于周期性工作（如周会、产品发布）。 - 在任务评论区@成员可触发消息提醒，确保沟通及时。 - 启用“工时统计”功能，记录每人投入时间，辅助绩效评估。 - 注意避免将敏感信息以明文形式上传至附件，建议配合企业内部安全策略使用。此外，移动端 App 支持 iOS 与 Android，可在应用商店搜索“Worktile”下载，实现随时随地处理任务。

常见问题解决

1. 无法邀请成员？检查当前账户是否具备“邀请权限”，若为普通成员，请联系管理员开放权限。
2. 任务提醒未收到？进入“个人设置”→“通知设置”，确认站内信与邮件提醒已开启，并检查邮箱垃圾箱。
3. 视图无法切换？确保项目类型支持多视图展示，部分精简模板可能仅提供单一视图。
4. 文件上传失败？文件大小不得超过 100MB，且格式需为系统支持类型（如 PDF、DOCX、PNG 等）。通过以上步骤，用户可全面掌握 Worktile 的基本操作流程，实现团队协作的数字化管理。随着使用深入，还可探索其集成的 OKR 目标管理、审批流程等高级功能。